Denne roman, som bygger på den virkelige historie om Anna Leonowens, fører læseren tilbage i tiden til en periode med overdådige klædedragter, voldsomme brydninger og store følelser. Romanen er baseret på Twentieth Century Fox" storfilm med Jodie Foster og Chow Yun-Fat' i hovedrollerne. Året er 1862. Sammen med sin 10-årige søn Louis bryder den unge, britiskfødte enke Anna Leonowens op fra Indien med kurs mod Siam. Hun er blevet ansat af Siams konge, Mongkut, til at tjene som guvernante og undervise hans mange børn. Ansættelsen medfører en rejse mod en ukendt verden blottet for de vestlige regler og omgangsformer, Anna er vokset op med. Mødet med den fremmede kultur i det, briterne kalder Mørkets Land, bliver en oplevelse for livet for både Anna og Louis. Udfordringerne står i kø i dette fremmedartede samfund, hvor en kvindes mening ikke bliver taget lige så alvorligt som en mands. Men trods megen modstand lader Anna sig ikke slå ud og undertrykke. Hun tager kampen op mod den magtfulde kong Mongkut, og samtidig undergår både Anna og det land, hun er kommet til, kolossale og voldsomme forandringer.