Arve Tellefsen: Serenade. Klaver: Kaare Ørnung.

A1 Serenata Komponeret af – Enrico Toselli 3:03 A2 Danza Española nr. 5 Arrangeret af – Fritz Kreisler Komponeret af – Enrique Granados 3:46 A3 Estrellita Arrangeret af – Jascha Heifetz Komponeret af – Manuel Ponce * 2:43 A4 Liebesleder Komponeret af – Fritz Kreisler 3:54 A5 Det er ikke nødvendigvis sådan Arrangeret af – Jascha Heifetz Komponeret af – George Gershwin 2:54 A6 Nur Wer Die Sehnsucht Kennt Komponeret af – Peter Tsjaikovskij * 3:16 B1 Vokaliser Komponeret af – Sergej Rachmaninov * 4:27 B2 Sange Min Mor Lærte Mig Arrangeret af – Fritz Kreisler Komponeret af – Anton Dvořák * 3:21 B3 Liebesfreud Komponeret af – Fritz Kreisler 3:42 B4 Siciliansk Komponeret af – Maria Theresia von Paradis 3:22 B5 Schön Rosmarin Komponeret af – Fritz Kreisler 1:59 B6 I Ensomme Stunde Arrangeret af – Johan Halvorsen Komponeret af – Ole Bull