JEPPE PÅ BJERGET ; Jeppe er en forhutlet daglejer, hvis store last er brændevin. Og da han i fuldskab drætter om på marken, fristes den forbipasserende baron af at lave gæk med Jeppe. Baronens lakajer bærer den sovende Jeppe op på slottet, iklæder ham baronens bedste sengeklæder og lægger ham i baronens seng. Da Jeppe vågner, tror han, at han er død og fløjet til himmels. Men efterhånden lykkes det baronens ihærdige lakajer at overbevise ham om, at han faktisk er baronen selv. Og det udnytter Jeppe snart til at tage hævn over gamle fjender og forlade sig til gamle laster...